Царь Салтан, остановившись на ночлег в скромном деревенском доме, был очарован добросердечной и простой девушкой по имени Аннушка. Вскоре он взял её в жёны, и она подарила ему наследника. Её сёстры и мачеха, словно по волшебству, также оказались при царском дворе. Однако вместо благодарности они затаили зависть и стали плести коварные планы.
В отсутствие Салтана они подменили донесение, оклеветав молодую царицу и её младенца. Разгневанный царь велел ждать своего возвращения для разбирательства, но это распоряжение также было перехвачено и изменено. В итоге Аннушку с сыном заточили в бочку и бросили в морскую пучину, обрекая на верную гибель.
